Uprostřed oceánu, na skrytém ostrově zahaleném magickou mlhou, žijí mořští draci. Mezi nimi je i mladý Rufus – samotář, který se od ostatních výrazně liší. Ačkoliv je mořský drak, neumí totiž plavat. Když však ostrov postihne katastrofa a jeho strýc ztratí své magické schopnosti chránit jeho obyvatele, Rufus musí překonat svůj největší strach a postavit se osudu. Dokáže zachránit svou rodinu dřív, než bude pozdě?